Кот вспоминает свои путешествия по Европе, начиная с Парижа и заканчивая Венецией. Он рассказывает о свободе, которую они испытывали вместе со своим хозяином, и о том, как сегодняшнее поколение не ценит эту свободу. Кот также упоминает о том, что научился петь душевные песни, которые поет своему хозяину порой в 5 утра.